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比特币盛宴何时结束「事情实录」精选

专业作者:币哥
主要从事:每天潜心聚力的研究比特币走向,在区块链公司担任管理职务,致力于比特币方向分析
[导读]:2021年1月1日,比特币的价格又创下历史新高,超过30000美元了。但是,凡事皆有始末。天下,没有不散的宴席。比特币的盛宴会在何时结束呢? 如果,人类还有未来,我们的后代,是否...

  2021年1月1日,比特币的价格又创下历史新高,超过30000美元了。但是,凡事皆有始末。天下,没有不散的宴席。比特币的“盛宴”会在何时结束呢?

  如果,人类还有未来,我们的后代,是否会在2140年,也就是全部2100万比特币发行完毕后,再次进入比特币的“原始社会”,跟中本聪一样,是用家用电脑、笔记本电脑来挖矿的。唯一不同的是,中本聪挖矿的奖励是50个比特币,而他们得到的奖励是“0”,加上不确定的交易费。噢,那时应该不能叫挖矿,只能叫记账了。

  也许,这一切,无需等到2140年,因为每隔四年一次的区块奖励减半,对于比特币来说都是一次“严重的”冒险。挺不过去,也就完了。

  虽然,这一切,还都是假设。因为,这个问题的出现,还有时日,可能是几年、几十年,也可能是100年之后,但是对这个问题的思考和回答,将会有助于我们看清比特币的未来。

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  不过,当下却是另一种光景。谈这个问题似乎有点不合时宜,有点煞风景,简直就是杞人忧天。因为,比特币的“减半涨价”效应,还在继续发挥作用,正有不少公司准备大展拳脚。

比特币挖矿的人还在增加

  2020年12月21日,纳斯达克上市公司ROIT宣布,他们将花费3500万美元采购15000台蚂蚁矿机,用于比特币挖矿。原因也很简单,因为,比特币的价格正在持续攀升。不要嫌我唠叨,记住,现在不宜入场。

  ROIT公司新购买的矿机,预计从2021年5月开始部署,到10月部署完成。此后,ROIT的挖矿算力,将达到3.8Eh/s,占总算力140Eh/s的2.17%。如果,你对算力这些基本的概念还不清楚,需要抓紧时间补课了。请先看一下《即使美国也“杀不死”比特币?》。

  不要以为,3.8Eh/s只是枯燥的数字,它的背后就是钱。简单算笔账,你就知道了。比特币的区块是每10分钟出一个,每个奖励6.25比特币,按照现在2.3万美元一个计算,每天产生的区块奖励是:

  2070万美元=24 X 60&pide;10 X 6.25 X 2.3万美元。

  在这里,我们还没有算比特币的交易费。ROIT公司可以获得2.17%的份额,也就是44.919万美元。你可能会有疑问了,这么确定?是的,很确定,算力的占比就是收入的占比,因为挖矿是当前地球上最公平的比赛之一,这是由算法保证的。他们投资的3500万美元,只需要78天就收回了。当然还只是估算,里面还有其他各种费用需要计算和扣除。

  看到上面简单的测算,你是不是也蠢蠢欲动了,你是不是也想去挖矿了。

  且慢,矿机没有了。你现在知道中国什么公司最厉害吗?比特大陆,就是生产蚂蚁矿机的比特大陆,ROIT想买的他们的S19 pro矿机。已经早就卖断货了,现在定,最早要到2021年8月1日才能交货。怎么样?你是不是也觉得矿机比茅台强多了,也高级多了。

  如果你以为,ROIT投资完了、安装完了,钱就滚滚而来了?错。他们将不得不面对新一轮的算力军备竞赛。因为,挖矿产生的收入是摆在那里的,所有人都知道。ROIT并不比别人高明,他们想到加大矿机投入,别人自然也会。你之所以不知道,是有的人只做不说,ROIT不同,是上市公司,需要以此提升股价,还没有做就先说了。果不其然,消息公布后的第二天,ROIT的股价,就从11.04涨到了14.65美元,涨幅高达32%。

  但是,ROIT公司的这笔投资,是绝对不可能在78天内收回,具体何时能收回,要看到时的全网算力占比,是不是还能保持在2.17%。电力当然也是一笔不小的开支。

  2/5算力增速正在减缓

  算力,是连接现实世界与比特币世界的一个真实存在。它的增加与减少,也与我们这2个世界密切相关。与4年一次的区块奖励减半不一样,有些变化会随时发生,它们对算力的影响,也可能是致命的。自然灾害,就是其中之一。

  但是,“同袍兄弟”BCH的算力,已经开始负增长了。历史上,BCH曾经多次出现负增长。2020年10月份以来,BCH又再次出现了负增长,达到了-34%。

  BCH的现在,可能就是比特币的未来。之所以这样说,是因为它们采用的挖矿方式和算法都一样,最大的不同是价格。还有,那些BCH消失的算力,只是转移了,很可能是去挖比特币了。因为,现在比特币更有利可图。2020年12月28日,比特币的价格是26504.67美元,BCH是323.02美元,比特币的价格是BCH的82倍。

  算力的增加或减少,其背后实际上是“赤裸裸”的利益,矿工们不是中本聪,讲情怀是要饿死人的。利益,才是算力的保障。

  没有了利益,也就没有了算力。

  3/5即将失效的挖矿利益机制

  比特币,拥有全球顶级算力。即使全球最快的前100名超级计算机加起来的算力,也只不过是它的十万分之一。

  然而,天下,没有免费的午餐。比特币付出的代价,是铸币税,全部的铸币税。矿工们,获得了100%的铸币税。除此之外,没有人可以享受比特币的铸币税,美国政府也不行。

  Tips:铸币税不要被“铸币税”这个名字误导,铸币税不是税,而是一种收入。之所以叫“铸币税”,可能是因为:这种收入,只要干,就会有,很稳定,就像税收一样稳定。铸币税的英文是Seigniorage,来自法语。它是指货币发行过程中的面值和成本之间的差额。简单说,100美元,如果发行成本是2元,98元就是铸币税,这个收入归美联储,最终也就是属于美国政府。

  比特币的铸币税,就是比特币的挖矿成本与挖矿收入之间的差额。其全部收入,都归挖矿的矿工所有,与政府获得铸币税不同的是,矿工需要负责记账,当然记账也不是免费的,还有交易费。

  如果,比特币的铸币税,也能像主权国家发行货币那样,一直有,也不会有问题,也会有越来越多的矿工来挖矿。但是,中本聪,不可能创造一个自己反对的、只是虚拟化了的旧的金融体系。所以,他一开始就规定了发行货币的总量是2100万个。这也就间接的规定了,铸币税的总额。

  你需要知道的是,2100万个比特币的发行,是通过每一个区块奖励实现的。开始的时候,担心没有人愿意挖矿,中本聪就把奖励定得很高,成功挖出一个区块可以奖励50个比特币,然后逐步的减半。关于挖矿,如果你还不了解,需要去看一下《比特币,真的值得信任吗?》。

  剩下的比特币不足12%

  比特币核心的程序里规定,每挖出21万个区块,比特币的奖励就减半,已经减半3次了。从50到25,再到12.5,现在的奖励是6.25个比特币,以后会越来越少。

  现在,每天会挖出900个比特币左右。这个,你自己也是可以算出来的,每10分钟一个区块,每个区块奖励6.25个,每天有24小时。

  每天挖出的比特币=6.25 X 24 X 60/10=900

  如果,现有的挖矿规则不改,矿工们的退出那是一定的。现在BCH出现的算力负增长,也同样不可避免地,会出现在比特币身上。最危险的时间段,就是刚刚减半后。如果比特币的价格不能涨到以前2倍以上,很多的矿工将不得不离开,因为有的一开机就会亏损。

  算力下降之后,可怕的事情将会接踵而至。

  4/5“51%攻击”成为可能

  51%攻击,就是有人汇集了超过全网51%的算力,去做坏事。这件事情,以前,之所以没有发生,是因为,以前挖矿还有利可图。当然,因为有利可图,所以比特币的全网算力是最强大的,要想进行51%的攻击很难。

  但是,当比特币的算力,不再是全球第一的时候,比特币网络,也就不像现在这样强壮了。再加上,挖矿已经入不敷出的时候,攻击,也就成为了一种可能的选项。海盗,不都是这么来的吗?而且,他们干的可能要比海盗文明很多,只是将自己用过的比特币再拿出来用一下而已。这就是“双花”。

  科普:双花(double-spending)

  举个例子,2064年,我刚刚花了50个比特币买了所有我想买的,交易也被记录进比特币区块链了。比如说,记录我的这笔交易的区块高度是654321。那时,我缺钱花,但是有算力。但是,挖矿已经养不活自己了。为了养家糊口,我就找了10个哥们儿,说咱们干一票,把那笔50个比特币再花一次,得手后均分。

  于是,我们把654320区块,也就是记录我那笔50个比特币交易的前面的那个区块作为上一个区块。大家一起加油干——挖矿,最终产生了有一个新的654321区块,并最终使得新的654321所在的链成为了最长的链。在这个链上,我的50个比特币还是我的。于是,我给参与51%攻击的每个哥们5个比特币。就这样,一次双花就完成了。

  Tips:一次成功的“双花”现实世界,比特币曾经出现过一次成功的双花案例,时间是2013年3月12日。不过,不是51%攻击攻击造成的,而是比特币核心(bitcoin core)软件错误升级到0.8版本,需要紧急降级处理造成的。

  51%攻击一直存在

  这个世界,远比你我想象的险恶,像macbook-air这样的好人可遇而不可求。51%的算力攻击一直没有停过,只是还没有发生在比特币身上。

  2020年1月,Savva Shanaev,Arina Shuraeva,Mikhail Vasenin和Maksim Kuznetsov四人联名在《另类投资杂志》(Journal of Alternative Investments)发表论文——《加密货币的价值和51%攻击》(Cryptocurrency Value and 51%Attacks:Evidence from Event Studies),专门就51%攻击进行了实证研究。

  他们,一共研究了15起已经确认并且成功的51%算力攻击,发现:每一次51%算力攻击都会造成平均12.6%的价格下跌,而且在攻击前都存在内幕交易和拉高出货(pump-and-dump)的阴谋。

  被攻击的加密货币有:Bitcoin Gold、Bitcoin Private、CoiledCoin、Electroneum、Feathercoin、Karbo、Krypton、Litecoin Cash、MonaCoin、Pigeoncoin、Shift、Terracoin、Verge和ZenCash(最近改名为Horizen)。这些加密货币,有的你可能都没有听说过,我也没有听说过。例如CoiledCoin,它已经不存在了。

  论文还确认,没有发现对比特币进行的51%攻击。不过,另一种攻击倒是被发现了:比特币矿池之间的DDos攻击。攻击的对象不是比特币区块链,而是竞争对手的矿池。目的也很简单,就是想在挖矿的竞争中赢得优势,让自己的矿池获得更多机会,赢得更多比特币。就像不道德的马拉松选手为了获得金牌,给对手使绊子一样。对此,有人从博弈论的角度进行了专门的研究,改天我们再谈。

  也许,比特币也有会被51%算力攻击的那一天。也许是2064年,也许会更早。

  如果,真有这么一天的话。那时,比特币已经离开了舞台中央,沦落为另一个不知名的加密货币了。再假如,比特币,还真的走到了2140年,那时的比特币又会怎么样呢?

  没有区块奖励的比特币不稳定

  如果,比特币真的活到了2140年。那时,挖矿不再有比特币奖励,不得不依靠交易费,当然,也只有交易费可以依靠了。其后果,将会很严重:区块奖励偷窃将不可避免。

  Our key insight is that with only transaction fees,the variance of the block reward is very high due to the exponentially distributed block arrival time,and it becomes attractive to fork a"wealthy"block to"steal"the rewards therein.

  上面的结论来自2016年的一篇学术论文——《没有区块奖励的比特币不稳定》(On the Instability of Bitcoin Without the Block Reward)。四位研究者,是经过理论分析,并用比特币的采矿模拟器验证后,得出上述结论的。该论文的引用次数已经达到了238次,有相当高的说服力。

  那么,比特币的未来,在哪里呢?

  5/5创新才有未来

  创新,才能让比特币走得更远。方式有两种,一是“改革”,二是“开放”。这两个词,上了年纪的中国人都耳熟能详,借用一下,以表达我对80年代的敬意。

  改革,就是要根据“区块奖励少,挖矿吸引力下降”的实际情况,改变其底层的挖矿记账规则——工作量证明(PoW)机制,采取新的记账权确立方式。

  中本聪真的聪明,他通过奖励递减的方式,启动了比特币的挖矿。不过,每4年减半,很难说是最优的策略。但是,我们也不能委曲求全。中本聪,能够启动比特币,而且一直能走到现在,已经很不容易了。余下的,我们应该自己去想办法解决。

  开放,继续采用挖矿的思路,但是让矿池的收入来源能够得到扩展。让矿工在区块奖励、交易费之外,还能有新的收入来源。这一点比较难,但也可能是最终的解决方案。好在是,现实生活中,这样的成功案例有很多,移动互联网就是这样一路走过来的。

  手机,以前是只能打电话的。后来可以发短信了,再后来可以上网了,可以视频聊天了。手机运营商,作为网络的维护者,好比矿池,当初是只能按照时间收取电话费的,后来可以按照条数收取短信费,现在可以按照流量收取上网费了。区块奖励和交易费,就好比是手机通话费。

  什么是矿工们的“短信费”、“流量费”呢?

  现在,还没有清晰的答案。只有不断的创新,才有可能找到答案。个人觉得,也可能是因为当下比特币挖矿奖励的价值太大了,遏制了人们的创新动力。好比,移动通讯初期,手机话费已经足够让运营商活得很好了,所以不思进取。

  不过,再看看电信运营商的发展轨迹,你就会发现。创新,都是被逼出来的。在手机电话费就能带来足够的利润的时候,没有人愿意去主动创新的。所以,淘宝、微信,不可能是运营商的产品。当然,基于比特币区块链的,像“淘宝”“微信”这样的超级应用还没有出现,这是另外一番天地,有空再细说。

  是创新,让我们有了比特币,同样也只有创新才会让比特币走得更远。

  结语

  不管是改革,还是开放,都需要时间。幸亏,这个世界有“林迪效应”。

  林迪效应,是说:“如果一个东西已经存在了很长时间,它不会像一个人那样,余下的时间越来越少,相反,它还会继续存在很长时间。”

  This,simply,as a rule,tells you why things that have been around for a long time are not"aging"like persons,but"aging"in reverse.

  林迪效应,是2012年,塔勒布在《反脆弱》的书中提出的概念。他说,如果一本书已经存在40年了,那么这本书还可以再活40年,而且,接下来再活10年,又会让它再活50年。

  这个效应,是可以被我们的生活所检验的。例如:你喝水的杯子,与你的手机相比,已经存在很长时间了,而且我们相信,杯子还会继续存在更长的时间,至少比手机的时间要长很多。

  如果,林迪效应是真的话,那么,比特币至少还可以再活11年。在这一点上,我选择相信塔勒布。

  问题是,由于区块奖励减半的存在,每隔4年,我们所面对的都是一个新的比特币,也就是说“杯子”已经不再是原来的杯子了。

  我大胆预测一下,至少在2032年,区块奖励第6次减半后,比特币挖矿,还不会遇到大问题。虽然,那时的比特币奖励已经很少,只有0.78125个比特币了,但是,比特币价格的上涨还是可期的。如果,“减半涨价”效应继续发挥作用,比特币对于矿工们还是有吸引力的。

  问题是,只有时间还是不够的,还需要人。

  改革也好,开放也好,都是会有一个总设计师的。但是,去中心化的比特币,是没有总设计师的。否则,也不会中途出现分裂,有现在的BCH了。当然,从进化的角度来看,出现BCH也未必是坏事。

  不管怎么说,比特币都是一个神奇的存在。原本是一篇论文,一个实验,居然就走到了现在。

  我们应该清楚,中本聪,只是想好了开头,如何走下去还需要不断探索。

  在后面的内容中,你将会了解到,比特币社区有一群智商极高的人,他们不但有自由主义的理想,还有强大的能力。

  他们,应该可以让比特币“盛宴”不再只是盛宴,而是不断创新、不断进化的“生态”。

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