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风险偏好下布局区块链?「已解决」精选

专业作者:周艾琳
主要从事:每天潜心聚力的研究区块链走向,在区块链公司担任管理职务,致力于区块链方向分析
[导读]:3月10日,摩根大通(J.P.Morgan)将发行一款与加密货币相关的结构性票据。 对于结构性票据的属性,摩根大通解释称不会直接用此票据以投资比特币,而是投资于相关公司。其中,20%的...

  3月10日,摩根大通(J.P.Morgan)将发行一款与加密货币相关的结构性票据。

  对于结构性票据的属性,摩根大通解释称不会直接用此票据以投资比特币,而是投资于相关公司。其中,20%的资金将注入Microstrategy,约18%的资金将投资于Square,剩下的资金将投资于Riot Blockchain、英伟达(NVIDIA)、贝宝(PayPal)及AMD等公司。

  就这样,机构从单纯购买比特币等加密货币到推出相关金融衍生品,似乎开启了比特币布局,进军区块链之路。

  3月8日,高盛(Goldman Sachs)全球市场部数字资产负责人麦克德莫特(Matt McDermott)证实了此前重启加密货币交易柜台的传言,表示将在本周开始为客户提供比特币期货和无本金交割远期合约(NDF)交易服务。

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  早在2018年,为应对快速增长的数字资产领域活动,高盛便首次设立了加密货币交易部门,其隶属于全球市场部门。

  “在对近300个客户进行调查后,发现40%的客户在加密货币领域有所投资”,麦克德莫特说,“但由于美国银行需遵守禁止交易实体加密货币等相关法规,此次实验初期范围会重点在芝商所期货等平台领域内进行。”

  麦克德莫特还重申了其十分看好区块链技术前景的观点。“这项前沿技术为市场提供了一系列真正的机会,能够助力金融业的革新与发展,同时也为我们提供探索技术潜力的机会。”

  同在3月8日这一天,支付巨头PayPal官方确已认收购总部位于以色列的加密货币托管公司Curv,以加快和扩大其加密货币和数字资产的计划,并将在2021年第三季度之前完成收购。虽然并未透露具体收购金额,但市场猜测收购价可能在2亿至3亿美元区间之内。

  此番收购再为Paypal加密货币之路添砖加瓦。2020年10月,Paypal首次宣布从2021年开始,客户可以使用加密货币在任一合作商家购物支付。美国用户目前已能够在其平台进行加密货币交易,此项业务很快将就会扩展至英国。

  同日,比特币相关金融服务提供商NYDIG宣布,已从石岭控股集团(Stone Ridge Holdings Group)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、纽约人寿(New York Life)、MassMutual和索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)等投资者筹集了2亿美元。

  “机构对比特币的采用正在加速,我们测算保险公司比特币相关风险敞口已超过10亿美元。”NYDIG称。

  石油行业亿万富豪、Aker ASA董事长洛克(Kjell Inge Rokke)也在当天加入了比特币亿万富翁俱乐部。洛克在声明中表示,Aker将设立一家新部门以专门投资比特币和区块链技术,初始资本约为5860万美元,其流动资产也将保留为比特币。

  “比特币仍有可能跌至零的风险,但它也有成为新的货币体系核心的机会,有朝一日一枚比特币价值几百万美元也并非完全不可想象。”洛克如此道。

  而在这之前的一天,美图购入比特币也着实在国内激起了不小的浪花。

  美图公司于3月7日在港交所发表公告称,已于2021年3月5日在公开市场交易中购买了15000单位的以太币和379.1214267单位的比特币,两种加密货币的总对价分别约为2210万美元和1790万美元,合计为4000万美元。资金来源为公司现有的现金储备。

  “此次购买是依据董事会此前批准的一项加密货币投资计划而进行的。根据此计划,本集团可以购买净额不超过1亿美元的加密货币。”公告解释称。

  随后,美图在公告里中表明了其规划的布局蓝图。“区块链技术具有颠覆现有金融和科技行业的潜力,类似于移动互联网颠覆了PC互联网以及众多其他离线行业的方式。而加密货币具有足够的升值空间,也可以用作资金管理中分散持有现金之风险。”

  不过美图董事会也承认,类似于2005年左右的移动互联网行业,区块链行业仍处于早期阶段。而尽管区块链具有长期利好前景,但总体而言,短期内加密货币的价格仍然会有波幅。

  火币科技控股有限公司已于3月4日获得香港证监会授牌,将发行三只虚拟货币基金,分别为比特币追踪基金,以太坊追踪基金和多策略虚拟货币基金。

  比特币与区块链从来不是对等关系,单纯购入两种市值最高且最热门加密货币也并不意味着布局区块链,而董事会所说的最大化提高长远股东价值能否实现也未可知,即便得以实现,进军与布局区块链需要做的仍有很多。

  根据其财报,美图在七年间亏损达121亿,而此次购入比特币也有可能是复制Microstrategy的“逆袭”之路。

  对此,中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁称,从目前的信息看,全球各大金融机构以及大型公司大都是一方面布局区块链技术,另一方面也在抓紧配置数字资产。

  “在区块链技术布局方面,区块链技术的分布式、智能化、不可篡改等特性,吸引了很多机构大力布局”,他补充说,“根据现实的业务场景,各大机构在区块链领域已经有较深入的研究,也有了一系列探索性的成果。比如摩根大通银行基于以太坊开发的私有银行区块链平台Quorum,和基于私有区块链发行和测试锚定美元的资产JPMCoin,已经实现可以通过区块链技术进行即时性的全球结算。”

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